أفضل استراتيجيات تداول الفوركس Forex “مبتدئ أو مُحترف”

ما هي أفضل استراتيجيات تداول الفوركس Forex؟ وهل يُمكنك استخدام أي استراتيجية تُعجبك ؟ أم هُناك قواعد لاختيار أفضل استراتيجية بحسب خبرتك في التداول؟ وكيفية حماية نفسك من خسارة كل أموالك في التداول وجني الأرباح؟ بالإضافة إلى أمثلة واقعية لأفضل استراتيجيات تداول الفوركس .

ما هي الاستراتيجيات في التداول

استراتيجيات التداول تتكوّن من مجموعة مُحدّدة من القواعد والمعايير التي يضعها كل مُتداول لتوجيه قراراتهُ في تعاملات السوق المتقلّبة والحساسة. يُعتبر تصميم هذهِ الاستراتيجيات الشخصية أمراً ضرورياً لكل متداول. حيث تُحدد اللحظة المناسبة للدخول أو الخروج من الصفقات ونسبة رأس المال التي يجازف بها في كل عملية. فيما يلي، سنتناول كيفية اختيار أفضل استراتيجيات تداول فعّالة في سوق الفوركس.

كيف تختار أفضل استراتيجات تداول الفوركس

لتحديد أفضل استراتيجيات تداول الفوركس التي تُلائم احتياجاتك، من المهم مُراعاة بعض العوامل الأساسية، نلخصها كالآتي:

• تحديد الأهداف: اسأل نفسك عمّا إذا كان هدفك هو تحقيق أرباح على المدى القصير أو الاستثمار للمدى الطويل، فهذا يُساعد في اختيار الاستراتيجية المُناسبة لأهدافك.

• تحديد الوقت المُتاح للتداول: قيّم كم من الوقت يُمكنك تخصيصهُ للتداول. بعض الاستراتيجيات تحتاج إلى وقت طويل للتحليل والمتابعة. بينما البعض الآخر يكون أكثر مُلاءمة للمتداولين ذوي الجداول الزمنية المحدودة.

• تقييم مستوى خبرتك: فكّر في مستوى خبرتك في التداول، ببساطة تحتاج بعض الاستراتيجيات إلى فهم مُتقدّم للتحليلات الفنية والسوقية. في حين أنّ استراتيجيات أخرى تكون بسيطة ومُناسبة للمبتدئين. 

• تقييم مستوى التحمّل للمخاطر: حدد مستوى الخطر الذي أنت مستعد لتحمّلهُ، حيث تختلف الاستراتيجيات في درجات المخاطرة.

• اختبار الاستراتيجية: قبل البدء بتطبيق الاستراتيجية على حساب تداول حقيقي، من المهم اختبارها على حساب تجريبي لتقييم أدائها وملاءمتها لأهدافك الاستثمارية.

كما وننصحك بالتعرّف على الفرق بين المضاربة والاستثمار للمدى الطويل اذا كنت مبتدئاً لأنّ هذا من شأنه تحديد الاستراتيجية في بعص الاحيان كما وعليك اختيار احدى شركات التداول المضمونة والتي ستراها امامك.

ايفسيت Evest

★★★★★ 5/5

التراخيص

VFSC - ڤينواتو

اقل مبلغ للايداع

250$

• حساب تجريبي

افتح حساب

افاتريد AvaTrade

★★★★★ 5/5

التراخيص

ADGM - أبوظبي

اقل مبلغ للايداع

100$

• حساب تجريبي

افتح حساب

اكسنس Exness

★★★★★ 5/5

التراخيص

FSA

اقل مبلغ للايداع

10$

• حساب تجريبي

افتح حساب

ما هي أنواع استراتيجيات التداول في الفوركس

تحقيق النجاح في سوق الفوركس يتطلب اعتماد استراتيجية تداول مَدروسة جيّداً لمساعدتك على اتخاذ قرارات التداول الصحيحة. هُناك مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول المُثبتة فعاليتها في الفوركس. والتي ساعدت المتداولين من خلال أفضل منصات التداول العالمية في تحقيق عوائد ماليّة مهمّة. من بين هذهِ الاستراتيجيات نجد:

• استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy).

• استراتيجية السكالبينج (Scalping Strategy).

• استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Averages Strategy).

• استراتيجية الاختراق في تداول الفوركس.

• استراتيجية متابعة الاتجاه في الفوركس.

• استراتيجية تداول المراكز في الفوركس.

• استراتيجية التداول المتأرجح “Swing Trade”.

• استراتيجية تداول النطاق.

• استراتيجية تداول الأخبار.

• استراتيجية تداول الزخم.

• استراتيجية التداول بالمناقلة (Carry Trading).

• استراتيجية تداول التصحيح (Retracement Trading).

• استراتيجية تداول المراجحة اربيتراج (Arbitrage Trading)

استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy)

تُعتبر من أفضل الاستراتيجيات الشائعة في الأسواق المالية للتداول، وهي مُلائمة للمتداولين الذين يفضّلون التداول خلال اليوم. يستغل المتداولون اليوميون تذبذبات أسعار السوق بين وقت الافتتاح والإغلاق. عبر فتح وإغلاق صفقات متعددة خلال اليوم الواحد. تتطلب هذهِ الاستراتيجية فهمًا عميقًا للتحليل الفني والرسوم البيانية، ويميل المتداولون لاستخدام إطارات زمنية من M 15 إلى H 1.

مثال توضيحي على استراتيجية التداول اليومي:

تتمثل استراتيجية التداول اليومي النموذجية في استغلال التقلّبات السعرية الصغيرة خلال اليوم. لنفترض أنك تتداول في سهم لوسيد الذي يمتاز بتقلبات سعرية بين 4.30$ و 4.40$ خلال اليوم.

• التحليل الفني: ولنفترض أنك قمت بتحليل تاريخ السهم، حددت أن 4.30$ هو مستوى الدعم و 4.40$ هو مستوى المقاومة.

• تحديد وقت الدخول: قررت أنك ستشتري 100 سهم لوسيد غير مباشرة بعد أن يصل سعرهُ إلى مستوى الدعم البالغ 4.30 $.

• تحديد وقت الخروج: كما قررت أنك ستبيع جميع أسهم لوسيد عندما يصل سعر السهم إلى مستوى المقاومة البالغ 4.40$.

سيناريو الصفقة:

بعد أن تراقب السوق، تلاحظ أن سهم لوسيد قد وصل إلى 4.30 $. قمت فوراً بشراء 100 سهم، مستثمراً 430 $ (100 سهم * 4.30 $).

طوال اليوم، يتقلب سعر السهم، لكنهُ في النهاية يرتفع إلى 4.40 $. في هذهِ النقطة، قمت ببيع جميع أسهمك، لتحصل على 440 $ (100 سهم * 4.40 $).

بنهاية اليوم، جنيت ربح قدرهُ 10$ (440 $ – 430 $)، بعد التعامل مع التقلبات السعرية الصغيرة بين مستويات الدعم والمقاومة.

وجب التنويه: التداول اليومي يتطلّب نوعًا خاصًا من التركيز والمراقبة. الأرباح مُمكنة، ولكن الخسائر سريعة وكبيرة. استشر خبير مالي لدراسة السوق بدقة قبل أخذ أي صفقة.

استراتيجية السكالبينج (Scalping Strategy)

هذهِ استراتيجية سريعة تركّز على تحقيق أرباح من تحركات الأسعار الصغيرة في أزواج العملات وهي من أفضل استراتيجيات تداول الفوركس وحتى يعتبرها البعض ايضاً من افضل استراتيجيات المضاربة على الاسهم . يقوم المتداولون هُنا بفتح وإغلاق المراكز خلال دقائق أو حتى ثوان. يستخدمون غالباً إطارات زمنية قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة. نظراً لطبيعتها قصيرة المدى. يعتمد المتداولون على الرافعة المالية ويفضّلون شركات التداول ذات السبريد المُنخفض. تعد استراتيجية محفوفة بالمخاطر وتتطلب خبرة كبيرة في الأسواق المالية، وغير مناسبة للمبتدئين.

مثال توضيحي على استراتيجية السكالبينج:

لنفترض أنّك تتداول زوج العملات EUR/USD وأنك تستخدم إطار زمني قصير، 1 دقيقة. تبدأ سعر عند 1.1000 وسعر البيع عند 1.1002 (فرق السعر “سبريد” بين الزوجين هو 2 نقطة). حجم الرافعة المالية هي 1:100.

• تحديد الإدخال: مُلاحظتك لتحركات سعر صعودية سريعة وقرّرت أن تفتح مركز شراء على زوج العملات EUR/USD عند 1.1002 باستخدام الرافعة المالية التي توفرها شركة الوساطة.

• الحجم (عدد العقود): نفترض أنّك قرّرت تحديد 1 عقد كحجم للمركز الذي تريد فتحهُ (ما يسمى باللوت “lot”).

• تحديد الخروج: نظرًا لأن الأرباح من السكالبينج عادةً تكون صغيرة، تحدد أن تُغلق مركزك من العملية على مكسب يعادل 5 نقاط فقط.

إذا سيناريو أفضل استراتيجات تداول الفوركس كما يلي:

عندما يصل زوج العملات EUR/USD إلى 1.1002، قمت بفتح مركز شراء بناءً على الإشارة التي وجدتها.

بعد مرور عدّة ثوانٍ أو دقيقة، بلغ زوج العملات EUR/USD 1.1007. في هذهِ النقطة، تقرّر إغلاق الصفقة وجني الأرباح.

على أساس الرافعة المالية 1:100 والحجم (1 عقد) الذي اخترتهُ، لقد حصدت أرباحًا تعادل 5 نقاط. وبما أن كل نقطة تساوي 10 دولارات أمريكية، فإنك قد ربحت إجمالياً 50 دولار أمريكي.

مع العلم استراتيجية السكالبينج تنطوي على مُجازفة عالية وتتطلّب سرعة تفاعل ومهارة عالية. ولا تُناسب المبتدئين في التداول. يجب أن تكون على معرفة بالقواعد والإرشادات من شركتك الوسيطة والتأكّد من قدرتك على تحمل المخاطر المترتبة على إستخدام الرافعة المالية وفتح الصفقات على فترات قصيرة جدًا.

هناك بعض المتدولين الذين يفضّلون عدم استعمال الرافعة ويمكنك التعرف على منصات التداول بدون رافعة مالية عن طريق موقع فوركس صح.

استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Averages Strategy)

تُعتبر من أفضل استراتيجيات تداول الفوركس في تقنيات التحليل الفني الشهيرة، حيث تَعتمد على استخدام متوسطين متحركين مختلفين، مثل المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم. هُنا أنت كمُتداول تتخذ مركز شراء عند تقاطع المتوسط المتحرك القصير فوق الطويل. مُشيرًا إلى اتجاه صعودي. والعكس لمركز البيع. تتميز هذهِ الاستراتيجية بسهولة التطبيق والفهم، ولكنها قد لا تأخذ بعين الاعتبار عوامل السوق المُختلفة التي قد تؤثر على الأسعار.

مثال توضيحي المتوسطات المتحركة

لنفترض أنّك تتداول زوج العملات USD/JPY وتستخدم المتوسطات المتحركة لـ 50 يوماً (MA50) و200 يوماً (MA200). تبدأ من خلال:

• توضيح الاستراتيجية: حيث يُعبّر تقاطع المتوسط المتحرك على المدى القصير (MA50) فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل (MA200) عن إشارة شراء. أمّا إذا كان المتوسط المتحرك على المدى القصير يتقاطع تحت المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فهذا يشير إلى إشارة بيع.

• تحديد الإدخال: لنفترض أن الـ MA50 قد تقاطع أعلى الـ MA200 على الرسم البياني اليومي لزوج العملات USD/JPY. هذا يُعتبر إشارة إلى فتح مركز شراء للعملة.

• تحديد الخروج: عادةً ما يتم تحديد نقاط الخروج عندما يتقاطع الـ MA50 أسفل الـ MA200، هذهِ الحالة، يجب عليك إغلاق مركز الشراء الذي قمت بفتحهُ.

لنلقي نظرة على هذا السيناريو:

أنت تلاحظ بأن الـ MA50 قد تقاطع أعلى الـ MA200 على الرسم البياني اليومي لزوج العملات USD/JPY. بناءً على هذهِ الإشارة، قمت بفتح مركز شراء. بعد عدّة أيام، لاحظت أن الـ MA50 قد تقاطع أسفل الـ MA200، في هذهِ اللحظة، قمت بإغلاق مركز الشراء الذي كان قد حقق أرباحًا.

أنتبه جيّداً المُتداولون الذين يتبعون استراتيجية المتوسطات المتحركة يجب عليهم التأكد من أن السوق في وضع الاتجاه قبل عمل هذهِ النوع من الصفقات. لاحظ أن هذه الإستراتيجية لا تأخذ بعين الإعتبار العوامل المختلفة التي قد تؤثر على الأسعار مثل البيانات الاقتصادية والإعلانات المالية.

استراتيجية الاختراق في تداول الفوركس

هذهِ الطريقة تركّز على تحديد واستغلال نقاط الدعم والمقاومة الهامّة وهي من أفضل استراتيجيات تداول Forex . المتداولون ينتظرون لحظة اختراق السعر لهذهِ المستويات. متوقعين استمرارهُ في الاتجاه نفسهُ، مما يوفر فرصًا لتحقيق الأرباح. يَعتمدون غالباً على أدوات مثل أحزمة بولينجر، المتوسطات المتحركة، ومستويات فيبوناتشي لتحديد هذهِ المستويات ويتخذون قراراتهم بناءً على الاختراقات التي تم رصدها.

كنت تتداول زوج العملات EUR/USD ، وقد حددت نقطة المقاومة الرئيسية على الرسم البياني اليومي عند 1.2000. نقطة الدعم الرئيسية هي 1.1800.

• تعريف الاستراتيجية: تُظهر النقطة عند 1.2000 أن هُناك عرضًا قويًا فوق هذا المستوى، لذلك سيكون 1.2000 محورًا لاستراتيجية الاختراق.

• تحديد وقت الدخول: يتم انتظار حدوث الاختراق قبل الدخول. إذا ارتفع السعر ليتجاوز 1.2000، فيُعتبر هذا إشارة لشراء.

• تحديد الخروج: يُمكن تحديد نقطة الخروج بتحديد آلية توقّف الخسائر. على سبيل المثال، قد تضع توقّف الخسارة تحت الخط المقاومة الذي تم اختراقهُ (مثلاً عند 1.1950).

سيناريو الصفقة:

عندما سعر EUR/USD يرتفع و يتجاوز 1.2000، تقوم بفتح مركز شراء. وفي نفس الوقت تكون وضعت الـ Stop Loss عند 1.1950. في الأيام التالية، تَستمر EUR/USD في الارتفاع. عندما تصل EUR/USD إلى 1.2100، قرّرت الخروج من الصفقة وحصد الأرباح.

في العديد من الأحيان يكون هناك احتمال خطر عالي ، مثل الخروج المبكر من الصفقة أو انعدام الاختراق. لذلك فمن المهم جدًا تحديد الأهداف ونقاط توقف الخسارة.

طريقة تطوير استراتيجية تداول فوركس ناجحة

من أجل تطوير استراتيجية فعّالة في سوق الفوركس، اتبع الخطوات التالية: 

1. أولاً تحديد النمط التجاري الخاص بك.

2. ثانياً اختيار أسلوب التداول الملائم لك.

3. ثالثاً وضع استراتيجية كيفية الدخول والخروج من السوق.

4. رابعاً تحديد مستوى المُخاطرة الذي يمكنك تحمّلهُ.

5. خامساً إجراء اختبارات خلفية وآجلة لنظام التداول الذي تستخدمهُ.

ما هو التحوّط في الفوركس وكيف تتخذهُ أساس

سوق الفوركس يُعد من الأسواق المهمّة التي يجب أن تكون مُلمّاً بها، خاصةً فيما يتعلق بفهم استراتيجية التحوّط، والتي تعد أساسية للتقليل من المخاطر والخسائر.

التحوط في الفوركس يمكّنك من تجنّب الخسائر وإدارة المخاطر عند تحرك الأسعار بشكلٍ غير متوقع. الهدف الرئيسي للتحوط ليس تحقيق الأرباح بل تجنّب المخاطر المالية.

على سبيل المثال، إذا فتحت خمسة عقود لشراء زوج عملات الدولار/اليورو، ثم فتحت عقود بيع لنفس الزوج، يمكنك تجنّب المخاطر المرتبطة بتقلب الأسعار. فخسائر البيع لن تؤثر على الأرباح من صفقات الشراء، مما يساعد على التغلب على الخسائر بطريقة بسيطة.

1. أختر زوج العملات الذي ترغب في الاستثمار بهِ، ثم افتح عقود بيع وشراء لهذا الزوج، سواءً في حساب واحد لدى شركة وساطة أو عبر حسابات مُختلفة لدى شركات وساطة مُتعددة.

2. يُمكنك أيضاً التحوّط باستخدام العقود الفورية، وهي عقود قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها 8 ساعات. رغم أنها ليست الطريقة الأكثر فعالية للتحوط، إلا أنها تبقى أساسية لعمليات التحوط. 

3. بالإضافة إلى ذلك، يُعد التحوط في سوق العملات الأجنبية طريقة شائعة للتحوط، فلا تتطلب الالتزام بسعر صرف محدد في تاريخ مستقبلي. كما يمكن تطبيق استراتيجيات التحوّط واستراتيجيات العقود الآجلة للعملات.

كما ننصحك دائما باختيار احدى افضل ازواج العملات للتداول المعروفة والتي من الممكن ان تجد العديد من التحليلات والاستراتيجيات لها، كما ويمكنك ايضا استعمال استراتيجيات تداول النفط او حتى استراتيجيات تداول الذهب.

الأسئلة الشائعة حول أفضل استراتيجيات تداول الفوركس